Klienci

Baza kontaktów: `/dashboard/customers`. Rekordy powstają przy rezerwacji (online lub z panelu) albo gdy ręcznie dodasz klienta. W jednym miejscu widzisz dane, historię wizyt i skrót do dalszego kontaktu (jeśli włączony e-mail / SMS w Twojej instancji).

Cel modułu

Żeby nie szukać numeru w kartce i nie dublować rezerwacji: znajdź klienta, zobacz, kiedy był, co rezerwował, dokończ telefon czy wysyłkę przypomnienia. CRM pełną gębą to nie jest, ale łączy tożsamość z rezerwacjami.

docs.customers.features.title

Dodawanie klientów

Dodaj wpis ręcznie, zanim wystawisz rezerwację na infolinii, albo czekaj, aż pierwsze zamówienie stworzy konto (duplikaty minimalizuj podając spójny e-mail/telefon).

Wyszukiwanie

Filtr po fragmencie imienia, e-maila lub telefonu — szybko łapiesz właściwą osobę przy dzwonku z „czy mamy wolne?”.

Historia rezerwacji

Chronologiczna lista powiązań: co było, co przyszło, na jakich usługach. Przydatne do polityki lojalności albo odtworzenia rozmowy.

Komunikacja

Gdy włączysz kanały w integracjach, możesz wysyłać e-mail / SMS stąd lub polegać na automatach z modułu Powiadomienia. Jeśli nic nie wychodzi, zerknij w Ustawienia → Integracje (SMTP, SMS), nie tylko w tę stronę.

Co tu robisz na co dzień

Przykładowe czynności w module Klienci:

Wyszukaj klienta po danych z ostatniej wizyty i potwierdź termin kolejny.
Popraw literówkę w e-mailu albo telefonie, żeby powiadomienia nie odbijały.
Otwórz rezerwację wprost z historii, jeśli trzeba przesunąć ten sam wariant usługi.
Dla wysyłki ręcznej skopiuj e-mail, jeśli Twój sklep tak pracuje — pamiętaj o RODO (wyłącznie w uzasadnionym celu marketingowym).